Ein neuer Ansatz, um die nächste Steuersaison reibungsloser zu gestalten

Steuern

Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die diese Technologien nutzen, können ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus sein und ihren Kunden Dienstleistungen von höchster Qualität bieten.

08. Juni 2023

Von Richard Lavina.

Der Wirtschaftsprüferberuf ist mit einem Personalengpass konfrontiert, der dadurch verursacht wird, dass weniger Hochschulabsolventen in den Beruf einsteigen und erfahrene Steuerfachkräfte in andere Berufe im Rechnungswesen wechseln. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Buchhaltung, Steuern, Compliance, Beratung und Wirtschaftsprüfungen, insbesondere da es in den Vereinigten Staaten immer mehr Menschen und Unternehmen gibt, wird die Steuersaison für Unternehmen mit Personalmangel in den gesamten USA immer schwieriger. Die Bewältigung der hohen Arbeitsbelastung, die jedes Jahr durch die Steuersaison entsteht, kann verbessert werden.

Wenn es um die Steuersaison geht, können wir alle eine zusätzliche Hand gebrauchen. Allerdings stellt die Erweiterung des bestehenden Personalbestands Ihres Unternehmens eine Herausforderung dar. Burnout, Stress und eine schlechte Work-Life-Balance sind für Buchhalter in unserem Bereich zunehmende Sorgen. Und selbst wenn Sie einen anderen Buchhalter engagieren, um die Arbeit während der Hochsaison zu verteilen, ist es schwer zu garantieren, dass genügend Arbeit vorhanden ist, um die Kosten für die Beauftragung dieses Buchhalters zu rechtfertigen. Steigen Sie in das inländische Outsourcing ein.

Wenn viele in der Branche an Outsourcing denken, kommen uns normalerweise Gedanken darüber in den Sinn, vertrauliche Kundeninformationen ins Ausland zu versenden. Tatsächlich ist die Auslagerung ins Inland jedoch eine ideale Lösung, um Ihr Unternehmen vor den Stressfaktoren der Steuersaison zu schützen. Durch das Outsourcing im Inland können Sie Ihren Mitarbeitern überschüssige Arbeit abnehmen, sodass diese mehr Zeit haben, um Kundenaufträge für mehr Mehrwertdienste zu nutzen. Im Gegenzug kann Ihr Unternehmen Wirtschaftsprüfer oder registrierte Vertreter einsetzen, die als unabhängige Auftragnehmer aus dem Netzwerk des Dienstleisters fungieren, um Steuererklärungen zu erstellen oder zu prüfen. Darüber hinaus bietet das inländische Outsourcing einen Vorteil, da es eine größere Sicherheit bietet, dass die vertraulichen Unterlagen Ihrer Kunden sicher aufbewahrt werden.

Automatisierung ist zu einer weiteren bedeutenden Innovation geworden, die Ihrem Unternehmen helfen kann, effizienter und produktiver zu werden. Automatisierung kann Ihrem Unternehmen mehr Zeitersparnis, Genauigkeit, Kundenwachstum und Work-Life-Balance verschaffen und es so effektiver und wertvoller in seiner Branche machen.

Einer der größten Vorteile der Finanzautomatisierung für CPAs ist die Zeitersparnis. Durch die Finanzautomatisierung können Sie jährlich Tausende Stunden vermeidbarer Arbeit einsparen. Wie wir alle wissen, ist jede Sekunde während der Steuersaison eine kostbare Ressource. Durch die zusätzliche freie Zeit, die durch die Automatisierung eingespart wird, haben Ihre Mitarbeiter mehr Spielraum, um andere Möglichkeiten zur Umsatzgenerierung zu nutzen oder neue Fähigkeiten zu erlernen, sodass sie Ihr Unternehmen effizient ausbauen können , effektiv und stellen Sie Kunden in einem Bruchteil der Zeit Finanzinformationen zur Verfügung, was die Kundenbindung und -akquise steigern kann.

Darüber hinaus kann die Automatisierung menschliche Fehler reduzieren, die kostspielig sein und Ihren Erfolg beeinträchtigen können. Denken Sie an die Stunden, die Sie mit dem sorgfältigen Ausfüllen der Kundendaten verbringen. Ein Fehler bedeutet, zurückzugehen und die Arbeit zu wiederholen. Automatisierte Systeme können die Effizienz und Genauigkeit von Arbeitsabläufen gewährleisten, indem Daten automatisch generiert und nicht manuell erfasst und eingegeben werden. Viele Buchhaltungssoftware kann eine Vielzahl von Aufgaben automatisieren, wie z. B. die Dateneingabe und die Berichterstellung, und so während des gesamten Buchhaltungsprozesses genaue und effiziente Ergebnisse liefern.

Mit der durch die Automatisierung gewonnenen Zeit kann Ihr Unternehmen nun die erhöhte Bandbreite nutzen, um zu wachsen und seinen Kundenstamm zu vergrößern und gleichzeitig seine Dienstleistungen beizubehalten oder seine Dienstleistungen von der traditionellen Buchhaltung auf die Finanzberatung umzustellen, wodurch Sie Ihre Preise und die Qualität erhöhen können Ihrer Leistungen. Die Automatisierung bietet CPAs ein neues Umsatzwachstum und ermöglicht es ihnen, weit mehr als nur einfache Berichte bereitzustellen.

Die Integration eines technologieorientierten CRM-Systems in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften kann auch für Wirtschaftsprüfer verschiedene Vorteile mit sich bringen. Selbst wenn Sie bereits über ein CRM verfügen, kann ein Upgrade auf ein robusteres System für Ihr Unternehmen eine Investition sein, die verschiedene Prozesse optimieren würde. Kunden fordern Komfort und möchten das Gefühl haben, geschätzt und priorisiert zu werden. Ein CRM-Tool kann sicherstellen, dass Ihr Unternehmen starke Kundenbeziehungen pflegt, indem es den Überblick über die Kundenkommunikation behält, indem es Ihren Mitarbeitern E-Mail-Vorlagen zur Verfügung stellt, die sie personalisieren und deren Versand planen können, wodurch der Kommunikationsfluss und die Produktivität hoch bleiben. Dies erleichtert Ihren Mitarbeitern das Leben und gibt Ihren Kunden die Gewissheit, dass ihre Anliegen professionell bearbeitet werden.

Darüber hinaus ermöglicht eine CRM-Plattform Ihrem Unternehmen die Einrichtung einer Kunden-Onboarding-Strategie für ein optimierteres Erlebnis. Funktionen wie die Dokumentenspeicherung, Kundenportale, E-Mail-Vorlagen und geplante Erinnerungen stellen sicher, dass neue Kunden die richtigen Informationen zur richtigen Zeit erhalten, was den Onboarding-Prozess effizienter macht.

CRMs können auch den Cross-Selling-Prozess rationalisieren, sodass CPAs den Umsatz erheblich steigern können. Mit einem CRM können CPAs eine Datenbank mit den Bedürfnissen und Präferenzen ihrer Kunden erstellen und so maßgeschneiderte Dienste bereitstellen und zusätzliche Dienste anbieten, die ihre Kunden möglicherweise benötigen.

Zeit ist die wertvollste Ressource während der Steuersaison. Aber jedes Jahr müssen Steuerberater im ganzen Land von Januar bis April an beiden Enden brennen. Allerdings revolutionieren inländische Outsourcing-, Finanzautomatisierungs- und CRM-Systeme die Buchhaltungsbranche und ermöglichen es CPAs, effizienter, produktiver und wertvoller als je zuvor zu werden. Mit den Vorteilen einer größeren Zeitersparnis, Genauigkeit, einem wachsenden Kundenstamm und einer ausgeglicheneren Work-Life-Balance können Wirtschaftsprüfer während der Steuersaison viel mehr leisten, ohne ihren Stress zu erhöhen und ein Burnout zu riskieren. Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die diese Technologien nutzen, können ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus sein und ihren Kunden Dienstleistungen von höchster Qualität bieten.

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Richard Lavina ist CEO und Mitbegründer des SaaS-Buchhaltungstechnologieunternehmens Taxfyle für Verbraucher, Kleinunternehmen und Unternehmen. Richard und sein Team machten sich 2015 daran, die Buchhaltung zu modernisieren und haben Taxfyle im Laufe der Jahre in eine Plattform verwandelt, die jedes Jahr Zehntausende Steuerzahler, Hunderte von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in den Vereinigten Staaten sowie eine Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und internationale Buchhaltung bedient Konzerne zählen zu seinem Unternehmenskundenkreis. Taxfyle lag zwei Jahre in Folge unter den besten 15 % der Inc. 5000-Liste und belegte Platz 381 im Deloitte Technology Fast 500 2022.

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Jason Bramwell

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