Xeneta: Lange

in International Shipping News01.06.2023

Die Seefrachtbranche erlebte im Mai einen Einbruch der globalen Langfristraten in beispiellosem Ausmaß, da die vertraglich vereinbarten Kosten für Schiffscontainer um 27,5 % sanken. Die Entwicklung, die im Shipping Index (XSI®) von Xeneta detailliert beschrieben wird, markiert den neunten Monat in Folge mit Preisrückgängen und ist der größte monatliche Rückgang, der jemals im XSI® verzeichnet wurde.

Eine neue Realität

„Wenn sich Branchenbeobachter fragen, wie schlimm es für die Fluggesellschaften nach dem 10-prozentigen Rückgang der langfristigen Zinssätze im April werden könnte, finden Sie hier die Antwort“, kommentiert Patrik Berglund, CEO von Xeneta mit Sitz in Oslo. „Dies ist der stärkste Rückgang, den wir je beim XSI® erlebt haben, der die globale Zinsentwicklung in Echtzeit darstellt, und er zeichnet ein düsteres Bild der Lage der Branche.“

Er fährt fort: „Monatliche Rückgänge sind derzeit zur ‚neuen Normalität‘ geworden, aber das ist ein Zusammenbruch. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber der Hauptgrund ist die Tatsache, dass im Mai der Punkt markiert wird, an dem in den USA bestehende 12-Monats-Verträge geschlossen werden.“ kommen zu einem Abschluss und neue Vereinbarungen treten in Kraft. Diese spiegeln die Realität der heutigen gedämpften Märkte wider und sind daher viel, viel niedriger als ihre Vorgänger. Die Auswirkungen auf die gesamte Branche sind für alle sichtbar.“

Ende einer Ära

Der Rückgang ist besonders bemerkenswert, da es das erste Mal seit Ende 2020 ist, dass die langfristigen Zinssätze im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind. Berglund weist darauf hin, dass die Fluggesellschaften während der gesamten Pandemie einen gut dokumentierten Umsatzanstieg verzeichneten – dank unterbrochener Lieferketten , hohe Nachfrage, Staus und mangelnde Ausrüstung – aber diese Ära sei „endgültig vorbei“, sagt er.

„Der globale XSI® ist im Jahresvergleich mittlerweile um 42 % gesunken“, verrät Berglund, „und angesichts der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheit, des Verschwindens der Handelsvolumina und eines breiteren Gefühls geopolitischer Veränderungen deuten kurzfristige Branchenvorzeichen nicht auf eine Bewegung hin.“ „Wir werden in absehbarer Zeit wieder schwarze Zahlen schreiben.“ Dies ist sehr besorgniserregend für die Reedereien, die Überstunden machen, um ihre Kapazitäten zu verwalten – Schiffsgeschwindigkeiten anpassen, Dienstleistungen umstrukturieren und Abfahrten streichen – und das alles ohne Erfolg. Diejenigen, die am stärksten von Langzeit- Bei befristeten Verträgen werden zunehmende finanzielle Probleme zu spüren sein.“

Amerikanischer Alptraum

Aus regionaler Sicht stehen die langfristigen Entwicklungen in den USA im Mittelpunkt des Interesses von XSI®. Der US-Import-Subindex brach im Monatsvergleich um 40,6 % ein und hat seit seinem Höchststand im Oktober letzten Jahres nun 54,6 % seines Wertes verloren.

In Dollar ausgedrückt bedeutet dies, dass der durchschnittliche vertraglich vereinbarte Preis für Schiffscontainer zwischen dem Fernen Osten und der Westküste der USA im Jahresvergleich um 6.140 USD pro FEU sinkt (ein Rückgang um 76 % auf dieser weltweit führenden Route). Die Gesamtimportmengen verdeutlichen die prekäre Lage: Die Mengen in die USA gingen im ersten Quartal um 21,1 % zurück, während die Mengen aus Fernost um 25,9 % zurückgingen. Im Gegensatz dazu verzeichnete der US-Export-Subindex ein begrenztes Wachstum (als einziger XSI®-Wert) mit einem Anstieg von 5,1 % gegenüber dem Vormonat.

Der einzige Weg ist nach unten

Es überrascht vielleicht nicht, dass das Ausmaß des Rückgangs des US-Import-Subindex nur mit dem der Fernost-Exporte übereinstimmte, wobei dieser Subindex im Mai um 38,6 % sank. Dieser Index hat nun allein im Jahr 2023 mehr als die Hälfte seines Wertes verloren und liegt im Jahresvergleich um 58,5 % unter dem Wert. Volumenmäßig gingen die Containerexporte aus Fernost im ersten Quartal um 10,5 % zurück und liegen nun nur noch 3,3 % über den Zahlen des ersten Quartals 2019. Der XSI für Importe aus Fernost schnitt relativ gesehen besser ab, mit einem Rückgang um 6,9 %, so dass der Index im Jahresvergleich um 28,6 % zurückging.

Patrik Berglund, Xeneta-CEO

Die kontaktierten Vereinbarungen für Europa konnten einem „blutigen Monat“ für die Branche nicht entgehen, da beide Teilindizes an Wert verloren. Der Import-Benchmark sank gegenüber April um 11,1 % (32,6 % seit Jahresbeginn), während sein Export-Pendant um 15,9 % fiel (was dem Rückgang gegenüber dem Vormonat entsprach).

Die Handlung verdichtet sich

„Angesichts der rückläufigen Nachfrage nach Containerexporten aus Fernost und der mangelnden Nachfrage nach Importen in die USA erleben wir eine Art ‚Rückzug‘ der beiden Kräfte, die traditionell das Wachstum des Welthandels vorantreiben“, stellt Berglund fest. „In diesem Klima können die Fluggesellschaften nur sehr wenig tun, um ihre wertvollen langfristigen Raten zu schützen, insbesondere wenn man bedenkt, dass die während des Pandemie-Booms bestellten Schiffe nun beginnen, die Gesamtkapazität der Branche zu erhöhen.“

„Dies ist ein monatlicher Rückgang der vertraglich vereinbarten Tarife, der Schlagzeilen macht“, schließt er, „aber es ist noch nicht das Ende der Geschichte. Weitere Entwicklungen stehen am Horizont in einem Jahr, das für die Carrier-Community sehr herausfordernd sein wird. Sehen Sie sich diesen Bereich an.“ Quelle: Xeneta