Nearshoring gewinnt in Mexiko an Dynamik und ist der Verlust Chinas

Während Verlader ihre Beschaffungsmöglichkeiten neu bewerten, gewinnt Mexiko als Nearshoring-Hub an Boden und stiehlt China Importanteile.

Laut FourKites-Daten stieg das Sendungsvolumen von Mexiko in die USA im Jahresvergleich um 20 Prozent, wenn man die durchschnittliche Anzahl der 14-Tage-Tracking-Sendungen für die Kunden des Unternehmens misst.

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Obwohl das Volumen weiter steigt, sind die verspäteten Lieferungen für Exporte aus Mexiko laut der Lieferketten- und Transporttransparenzplattform im Jahresvergleich um 25 Prozent zurückgegangen – was kontraintuitiv erscheint, da mehr Produkte in der Pipeline auf eine höhere Überlastung hindeuten würden.

Laut Glenn Koepke, dem General Manager für Netzwerkzusammenarbeit bei FourKites, spricht dies jedoch für eine bessere Planung in Häfen und Grenzen sowie für mehr Transport- und Logistikinvestitionen, um die Transparenz der Lieferkette und die Beschaffung von Arbeitskräften besser zu verstehen.

„Was wir normalerweise beobachten, ist, dass bei sinkendem Volumen auch die Wartezeit, die Haftkosten und die Verweildauer sinken“, sagte Koepke. „Es gibt jedoch einen Zusammenhang mit der Reihenfolge des Volumens. Wenn das Volumen insgesamt um 10 Prozent zurückgeht, es sich aber plötzlich nur noch auf einen Tag konzentriert, entsteht immer noch ein Engpass an verschiedenen Häfen und Grenzstandorten sowie an verschiedenen physischen Standorten.“ Die Wartezeit macht nach dem, was wir gesehen haben, Sinn, und der Markt musste sich erholen.“

Ein Bericht der Brookings Institution prognostiziert, dass aufgrund neuer Produktionsinvestitionen und Verlagerungen 60 bis 150 Milliarden US-Dollar nach Mexiko fließen werden. Einem aktuellen Prologis-Bericht zufolge hat sich die Nettoabsorption – die Menge der belegten Immobilienfläche abzüglich der leerstehenden Flächen – in den sechs großen Märkten Mexikos von 2019 bis 2022 verdoppelt. Der Leerstand in diesen Regionen sank im ersten Quartal 2023 auf nur 1,1 Prozent nach durchschnittlich 6 Prozent in den Jahren vor der Pandemie. Von den noch im Bau befindlichen Standorten sind 60 Prozent vorvermietet, im Vergleich zu nur 36 Prozent im Jahr 2019.

Der Gewinn Mexikos könnte ein Verlust Chinas und anderer Märkte sein. Im November 2022 identifizierte das Büro des mexikanischen Wirtschaftsministers mehr als 400 Unternehmen, die eine Produktionsverlagerung von Asien nach Mexiko planen. Zwei Monate später legten die USA, Mexiko und Kanada im Rahmen einer neuen Initiative zur Förderung der mexikanischen Wirtschaft das Ziel fest, 25 Prozent der Waren, die sie derzeit aus Asien importieren, in Nordamerika zu produzieren.

Die anhaltende Verlagerung nach Mexiko erfolgt, da das Volumen der von der FourKites-Plattform verfolgten Sendungen von China in die USA im Jahresvergleich um 44 Prozent zurückgegangen ist.

Berichten zufolge plant sogar das in China ansässige Unternehmen Shein den Bau einer Fabrik in Mexiko.

Betrachtet man ausschließlich Bekleidung und Textilien, gingen Mexikos Importe laut OTEXA-Daten im Jahresvergleich bis April leicht um 1,6 Prozent zurück, während die Importe Chinas um 32,1 Prozent zurückgingen.

„Der Schwerpunkt liegt bewusst auf dem Vertrieb von Lieferanten aus China, und wir sehen, dass viele Unternehmen immer noch darauf angewiesen sind, Produkte aus Übersee zu importieren und dort, wo sie aus China herauskommen und nach Südostasien gehen können“, sagte Koepke. „Für bestimmte Produkte, bei denen es entweder um Arbeitskräfte, Forschung und Entwicklung, Transport oder Produktverfügbarkeit geht, erwägen sie eine Verlagerung nach Mexiko, aber auch in andere lateinamerikanische Länder.“

Die größte Herausforderung beim Nearshoring in Mexiko besteht derzeit laut Koepke darin, dass die Kapazität nicht ausreicht, um das gesamte Geschäft, das China aufnehmen kann, aufzunehmen.

Wie Mexiko sah auch China einen Zusammenhang zwischen Versandvolumen und Verzögerungen. 42 Prozent der Lieferungen wurden zurückgehalten, ein Anstieg gegenüber 35 Prozent im Vorjahr. Doch trotz des Anstiegs gingen die Versandmengen stark zurück.

Trotz der Verzögerungen verkürzten sich die Transitzeiten aus China deutlich. Der Transit dauerte von einem Höchststand von 55+ Tagen im Mai 2022 auf weniger als 36 Tage, obwohl FourKites spekuliert, dass er wieder zunehmen könnte, da Berichte über „langsames Dampfen“ von Reedereien auftreten, da die Frachtkapazität weiterhin reichlich vorhanden ist.

Obwohl Nearshoring an Dynamik gewinnt, ist Koepke hinsichtlich der Rolle Chinas in der Bekleidungslieferkette optimistisch.

„Unternehmen müssen ihre Produkte weiterhin herstellen, sie müssen in der Lage sein, ihre Lieferkette auszubalancieren. China wird immer eine Hochburg bei der Beschaffung für die Welt sein“, sagte Koepke. „Das Erforderliche ist, dass man diversifiziert sein muss. Irgendwann wird die US-Wirtschaft vielleicht die dominierende Wirtschaft sein oder auch nicht, und selbst wenn man an amerikanische Unternehmen denkt, die weltweit produzieren und versenden, kann es sein, dass sie irgendwann einmal die dominierende Wirtschaft sein wird.“ Gehen Sie dahin zurück, wo ihre Umsätze in anderen Märkten liegen, und sie müssen auch über ihre Produktionspräsenz nachdenken.“

Koepke sagte, dass es trotz der Verschiebung immer noch keinen Platz für Textilprodukte aus der Asien-Pazifik-Region gibt, die auf Basics und Essentials spezialisiert ist. Marken, die auf technisch anspruchsvollere und Nischendesigns setzen, könnten davon profitieren, die Textilproduktion näher an den US-Markt heranzuführen.

„Ein Teil dieser Verschiebung steht auch im Einklang mit dem See- und Luftfrachtmarkt“, sagte Koepke. „Die Dinge haben sich stabilisiert, daher ist unklar, wie viel davon zurück in die APAC-Märkte fließen wird, sei es Indien, Vietnam, China und so weiter.“

Koepke weist an Nearshoring interessierte Unternehmen darauf hin, dass es keine Patentlösung gibt, die für alle passt. Er empfahl den Unternehmen außerdem, bei der Risikobewertung und Analyse der Infrastruktur sorgfältig vorzugehen, um zu verstehen, was für die Zusammenarbeit mit neuen Lieferanten erforderlich ist und welche Investitionen erforderlich sind, um in einem neuen Markt erfolgreich zu sein.

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