Laut Airline-Gruppe werden die Frachteinnahmen im Jahr 2023 um 65 Milliarden US-Dollar sinken

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MIAMI – Der Rückgang der Luftfrachtnachfrage wird sich in diesem Jahr auf 3,8 % verlangsamen, aber die Frachteinnahmen der Fluggesellschaften werden um 33 % auf 142,3 Milliarden US-Dollar sinken, da ein Anstieg der Passagierflüge zu mehr Kapazitäten führt und sich der Welthandel verlangsamt, so eine Prognose von International Air Transportverband (IATA).

Noch beunruhigender ist, dass das Frachtvolumen, das derzeit 5,3 % unter dem schwachen Niveau von 2019 liegt, das Jahr mit 240 Millionen Frachttonnenkilometern (CTK) um 5,5 % unter dem Vierjahres-Benchmark abschließen wird – eine Bestätigung dafür, dass sich die Marktbedingungen in der zweiten Jahreshälfte leicht verschlechtern werden das Jahr, in dem das Versandvolumen traditionell seinen Höhepunkt erreicht.

CTK ist ein Maß für die Nachfrage, das durch Multiplikation des Frachtgewichts mit der zurückgelegten Gesamtstrecke berechnet wird.

Die IATA schätzt, dass die Fluggesellschaften in diesem Jahr 63,7 Millionen Tonnen befördern werden, verglichen mit 67,8 Millionen Tonnen im Jahr 2019. Dennoch werden die Frachteinnahmen deutlich über dem Niveau vor der Pandemie von 100 Millionen US-Dollar bleiben, da Arbeitskräftemangel und Treibstoffkosten dazu führen, dass die Fluggesellschaften mehr für ihre Dienste verlangen.

Der prognostizierte Rückgang der Luftfrachtschifffahrt um 3,8 % stellt eine Verbesserung gegenüber dem Rückgang um 8 % im letzten Jahr dar. Einige Analysten weisen jedoch darauf hin, dass vorübergehende Anzeichen einer Stabilisierung wahrscheinlich eher mit einfacheren Vergleichen im Jahr 2022 zu tun haben, als die chinesische Wirtschaft noch geschlossen war, als mit einer Verbesserung der Nachfrage.

Die Aussichten für den Frachtsektor waren Teil des Halbjahresausblicks der Airline-Industriegruppe, der am Montag im Zusammenhang mit der Jahreshauptversammlung der Airline-Gruppe in Istanbul veröffentlicht wurde. Ein Vertreter gab hier auf einer angeschlossenen Frachtkonferenz weitere Einzelheiten bekannt.

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Insgesamt prognostiziert die IATA, dass die Fluggesellschaften in diesem Jahr einen kleinen Gewinn von 9,8 Milliarden US-Dollar erwirtschaften werden – mehr als das Doppelte der vorherigen Prognose vom Dezember – bei einer hauchdünnen Marge von 1,2 %. Es wird erwartet, dass im Jahr 2023 etwa 4,35 Milliarden Menschen reisen werden, was ungefähr den 4,54 Milliarden entspricht, die im Jahr vor dem Ausbruch von COVID geflogen sind.

Der Gesamtumsatz soll im Jahresvergleich um 9,7 % auf 803 Milliarden US-Dollar steigen und sich damit dem Niveau von 2019 annähern. Dies ist das erste Mal seit 2019 (838 Milliarden US-Dollar), dass der Branchenumsatz die 800-Milliarden-Dollar-Marke überschreitet. Der Handelsverband sagte, dass sich das Ausgabenwachstum voraussichtlich auf einen jährlichen Anstieg von 8,1 % begrenzen werde.

„Die Fluggesellschaften werden im Durchschnitt 2,25 US-Dollar pro Passagier verdienen. Mit dem Wert, den die Fluggesellschaften für eine durchschnittliche Flugreise einbehalten, reicht also nicht einmal der Kauf eines U-Bahn-Tickets in NYC aus. Dieses Rentabilitätsniveau ist eindeutig nicht nachhaltig. Aber wenn man bedenkt, dass wir 76 US-Dollar pro Passagier verloren haben.“ „Wenn wir die Zahl der Passagiere im Jahr 2020 erhöhen, ist die Geschwindigkeit der Erholung stark“, sagte IATA-Generaldirektor Willie Walsh den vorbereiteten Bemerkungen zufolge.

Die stärker als erwartete Rentabilität wird durch die Aufhebung der COVID-Beschränkungen in China zu Beginn des Jahres und die Abschwächung der Kerosinpreise unterstützt. Aufgrund der hohen Passagiernachfrage sind die Fluggesellschaften auch in der Lage, hohe Renditen aufrechtzuerhalten.

Die Kosten für Flugtreibstoff werden voraussichtlich durchschnittlich 98,5 US-Dollar pro Barrel betragen, verglichen mit durchschnittlich 135,6 US-Dollar pro Barrel im letzten Jahr, als die Prämie für die Raffinierung von Rohöl zu Flugtreibstoff auf 34 % anstieg und Treibstoff 30 % der Flugkosten ausmachte, so die IATA. Die Rohölpreise sind in den letzten Wochen unter 40 US-Dollar pro Barrel gefallen.

Die Fluggesellschaften arbeiten immer noch daran, den Betrieb zu normalisieren, nachdem die Pandemie etwa ein Jahr lang den Reiseverkehr zum Erliegen gebracht hatte. Zwischen 2020 und 2022 haben die Fluggesellschaften 183 Milliarden US-Dollar verloren, nachdem sie in der zweiten Hälfte des letzten Jahrzehnts Rekordgewinne erzielt hatten. Ein Großteil des prognostizierten Gewinns der Branche konzentriert sich auf die USA, wo sich die Luftfahrtindustrie am schnellsten erholte.

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Der Frachtverkehr war der Liebling der Luftfahrtindustrie, als das Passagiergeschäft während der Pandemie einbrach und Flugzeuge zu Frachtzwecken umfunktioniert wurden, um die Nachfrage nach Warentransporten zu decken, während die Lieferketten unterbrochen waren.

Mittlerweile ist der Anteil der Fracht am Gesamtumsatz der Branche vom Höchststand von 40 % im Jahr 2021 auf 18 % im Jahr 2023 zurückgegangen. Das ist immer noch höher als der Durchschnitt vor der Pandemie von etwa 10 bis 12 %.

Die IATA veröffentlichte letzte Woche Zahlen, die einen Volumenrückgang von 6,6 % gegenüber dem Vorjahr im April belegen. Die Frachtkapazität stieg um 13,4 % und liegt nun 3,2 % über dem Niveau von 2019 – das erste Mal seit drei Jahren war mehr Platz für Fracht als vor der Pandemie.

Die Wiedereinführung von Passagierflügen und der damit verbundenen Frachtkapazität wirkt sich negativ auf die durchschnittlichen Stückpreise für Fracht aus, ebenso wie der Rückgang im internationalen Handel, der auf die fiskalpolitischen Maßnahmen der Regierung zur Abkühlung der Inflation zurückzuführen ist. Laut IATA werden die Renditen im Jahr 2023 voraussichtlich um 28,6 % gegenüber dem Vorjahr zurückgehen. Der Rückgang stellt eine Marktnormalisierung dar, nachdem die Renditen im Jahr 2020 um 55 %, im Jahr 2021 um 26 % und im letzten Jahr um 7,4 % gestiegen sind.

Paulos Lakew, Leiter der Branchenanalyse der IATA, sagte während einer Präsentation in Miami, dass die Renditen voraussichtlich 46 % über dem Niveau von 2019 und 33 % über der Marke von 2010 liegen werden.

Nach Angaben von Preisberichtsagenturen sind die weltweiten Tarife für einmalige Angebote und längerfristige Verträge derzeit etwa 40 bis 48 % niedriger als vor einem Jahr.

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Der Luftfrachtmarkt bleibt volatil und sieht sich nach 15 Monaten stetiger Verlangsamung von den Rekordhöhen während der Pandemie mit anhaltendem Gegenwind konfrontiert. Die Wiederauffüllung der Lagerbestände dauert länger als erwartet, da die Einzelhändler weiterhin unsicher über die Dynamik der Verbraucherausgaben sind. Die Kerninflation bleibt in Europa nahe ihrem Höchststand und liegt immer noch deutlich höher als vor der Pandemie. Der Internationale Währungsfonds geht nun davon aus, dass sich das globale BIP auf 2,8 % und in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften auf 1,3 % verlangsamen wird. Der Weltbank zufolge wird sich das Wachstum des weltweiten Warenhandels von 2,7 % im letzten Jahr auf 1,7 % verlangsamen.

Zu den positiven Trends, die zu mehr Luftfracht führen könnten, gehört der jüngste Anstieg neuer Exportaufträge. Die asiatischen und europäischen Märkte nach Nordamerika sind die stärksten, unterstützt durch die starke US-Verbraucherbasis und reichlich Luftfrachtkapazität.

Klicken Sie hier für weitere FreightWaves/American Shipper-Geschichten von Eric Kulisch.

LITERATUR-EMPFEHLUNGEN:

Der Optimismus für eine Erholung der Luftfracht schwindet aufgrund der langsamen Erholung der Lagerbestände

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